电话沟通
预约演示
立即获取免费试用
销售合同的签订，是企业经营和发展的关键一步。然而，后续的回款管理同样是企业财务流程中不可或缺的一环。使用快鲸SCRM【合同&回款】功能，不仅帮助企业建立健全的合同以及回款管理制度，，并结合企业微信审批流，规范合同的审批流程，同时管理人员还能够全面了解企业的资金回笼情况，从而及时发现问题，保障企业的利益。
不过在实际业务使用过程中，有企业反馈，他们会遇到一些客户就是没有合同的，直接将款打到公司账户上，若还继续走正常的创建合同--审批合同--录入回款这套流程，就不太合适了。鉴于此，本期快鲸SCRM针对回款业务场景进行了迭代，一起往下来看吧~
一、新增无合同录入
考虑到如上所说的业务回款场景，客户在没有产生合同的情况下，打款到账后，销售人员在SCRM系统内内录入回款信息后，登录SCRM后台--客户管理，针对客户录入无合同的回款信息，亦可以打开企微侧边栏对客户录入。
录入回款
二、增加费用支出金额
录入时，若需要从客户回款中扣除，比如客户的招待费用、差旅费、佣金等，表示这些费用是花费在跟进客户过程中产生的支出成本，则可以填写【费用支出金额】，这样去除费用支出金额后，即可计算出公司实际的收益金额。
统计实际到账金额
三、设置回款审核人员
在SCRM后台--回款管理--回款设置，设置好具有回款审核权限的员工（比如财务）。在销售人员录入回款后，立刻会收到应用通知，提醒Ta核对该笔回款是否确定到账。若确认已到账，即可点击回款确认页面的【确认回款】按钮即可。
回款审核
四、自定义回款类别和回款方式
根据企业自身需求，可自定义配置回款类别和回款方式，其中系统默认回款方式，含有现金、支付宝、微信、网银转账、支票等方式。
自定义回款类别、回款方式-
相关内容
-
最新内容
-
最热内容
立即扫码咨询
用快鲸，全面赋能企业数字化经营
立即试用
地址: 安徽省合肥市高新区西二环亚夏大厦10F
电话: 400-893-5552 (服务时间：9:00-22:00)
网址: https://www.kuaijing.cn
在线咨询
权威认证
信息安全等级保护（三级）
中国赛宝实验室检测合格产品
IBM Security 安全检测测试
政府采购优秀供应商
资信等级AAA级单位
AAA级质量服务诚信单位
3A级重合同守信用企业
通过ISO45001 14001 9001认证
国家高新技术企业
企业微信官方签署合作协议开发商
Copyright © 合肥快鲸科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号：皖ICP备19022900号-3
