在企业经营中，离不开合同的签订，那么合同管理的重要性则不言而喻。现在，快鲸SCRM【合同管理】的上线，完美构建了以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”，从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款的全过程追踪，贯穿企业的经营，同时，让客户从开始到结束在系统内都有迹可循。

具体如何使用，不妨我们一起来往下看吧~

一、自定义合同模板

根据企业自身业务需求，可自定义多套合同模板。比如sass合同、源码合同模板。但模板中含有合同的字段，需先通过企微模板ID拉取合同模板字段(对应的企微审批流亦同步拉取)，再结合系统固定字段，比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。

另外，只支持部分企微合同模板的字段控件，否则拉取不成功。

二、录入合同

销售人员在与客户达成合作后，需要在系统内进行合同的录入，内容包括：购买产品、销售金额、合同期限以及有些企业回款周期较长、且分多次回款，销售可建立回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。

  · SCRM后台：合同管理--合同列表--录入合同;

  · SCRM后台：客户管理--客户详情--合同页签--录入合同，一个客户可关联多个合同

  · SCRM后台：销售转化--销售机会--商机详情--合同页签--录入合同。同样，一个商机亦可关联多个合同;

  · 企微侧边栏：从企微侧边栏进入到该客户的详情页，录入合同。

销售人员录入合同后，借助企微官方的合同模板审批流，对合同进行审批。审核人直接在企业微信APP端操作即可。但为了追踪合同数据，请务必确保销售人员在系统内录入合同，否则，在企微APP提交合同，则无法定位到具体的客户信息，为无效录入，不留存至SCRM系统里。

三、合同管理

管理者通过【合同管理】对合同履行情况进行全程监控和跟踪，降低合同履行风险，进而提高业务监管能力。

四、回款计划管理

通过所设置的回款计划，在【回款计划】管理里，分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注，一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况，有效督促员工及时跟进款项，确保业绩稳定收割。另一方面，通过数据反馈，更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。

当已过计划回款日期，而并没有产生回款记录，则对该批次的计划回款标记“逾期几天”，提醒员工尽快落实款项工作。

五、录入回款

收到客户款项后，可由具有录入回款记录权限的成员录入，如财务。按约定的支付预付款，一期款项，二期款项等，录入对应的回款记录，并记录回款金额及时间，记录客户付款的渠道，比如网银转账，支付宝，微信等，方便后续查账。

录入回款后，群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时，每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。

六、回款记录管理

回款考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。